KOSPI가 박스권에 갇힌 요즘 흥미를 또 잃고 주식시장을 도통 들여다 보지 않고 있다가 오랜만에 공모주 일정을 살펴봤습니다. 아직 수요예측 전 단계 이지만 코스피 시장에 상장을 앞둔 명인제약 IPO에 대해 정리했는데요. 주식 시장에서 주기적으로 관심을 받는 제약/바이오 부문인 만큼 좋은 IPO결과가 나올지 궁금하네요.
명인제약, 어떤 회사인가?
예비투자설명서에 따르면 명인제약은 1985년 설립된 회사로 주로 신경과, 정신과 치료 약물의 생산 및 판매에 특화된 전문기업이라고 합니다. 잇몸치료제 광고로 유명한 그 이가~탄!!을 만드는 바로 그 회사입니다. 이가탄, 메이킨 등 높은 인지도를 가진 일반의약품 외에도 신경계 및 정신계 약물시장에서 국내 1위를 차지하고 있다고 명시 되어있는 것을 보니 기업의 인지도 및 생산능력은 이미 인정받고 있는 듯 하네요.
공모 자금의 사용목적은 크게 시설자금과 운영자금으로 명시되어 있습니다. 시설자금은 생산량 증대를 위한 기존공장 증축 및 생산설비 증설, 운영자금은 신약 개발 및 신기술 도입 등에 계획하고 있다고 합니다.
명인제약 청약내용
① 주관사: KB증권
② 희망공모가: 45,000원 - 58,000원 ➫ 기관 수요예측 후 확정
희망공모가액은 EV/EBITDA* 배수를 적용하여 동종업계 중 재무, 사업 유사성 등을 고려하여 유나이트제약, 보령, 종근당 3곳의 EV/EBITDA 평균인 7.9을 기준으로 산정되었습니다.
* EV/EBITDA: 기업가치(EV) 와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)의 비율로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표
③ 총공모금액: 1,530억 ~ 1,972억원
④ 총공모주식수: 340만주
⑤ 일반청약주식수: 85만주 ~ 102만주 (총 공모주의 25~30%) ➫ 나머지는 우리사주조합 및 기관투자자등에게 배정
명인제약 청약일정
✔︎ 9.09 - 9.15 수요예측
✔︎ 9.18 - 9.19 공모주 청약 신청
✔︎ 9.23 공모주 배정 ➫ 증거금 납입/환불
✔︎ 10.01 코스피 상장 ➫ 자유롭게 매도/매수
최소증거수량 및 증거금 계산
✔︎ 최소증거수량: 10주
✔︎ 증거금: 신청수량의 50%
✔︎ 온라인 청약수수료: KB증권(1.5천원)
공모가가 58,000원이라 가정하면 필요한 증거금은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
우선, 균등배정의 경우
➽ 최소 증거금: 58,000원(공모가) × 10주(최소증거수량) × 50% = 290,000원
➽ 균등배정의 경우 최소증거수량만큼 청약하면 1주를 배정해주는 경우가 종종 있습니다. 즉, 290,000원의 증거금으로 청약하고 1주를 배정받은 뒤 나머지 금액은 환불받는 것이죠.
➽ 단, 이 모든 것은 청약 경쟁률이 균등배정수량 이하인 경우에만 가능한 것 입니다. 예를 들어 균등배정수량이 10만주 였는데 최소증거수량으로 청약에 참여한 사람이 12만명이라면 이 중 2만명은 균등배정으로는 1주도 받을 수 없는 것이죠.(이 경우 랜덤으로 공모주 배정)
다음, 비례배정인 경우 증거금은 본인이 신청하는 청약 수량에 따라 달라집니다.
➽ 필요 증거금: 최종 공모가 × 신청 수량 × 50%
최종적으로 공모주 배정일자에 배정받은 주식 수 만큼 나머지 증거금을 추가 납입하거나 혹은 미배정 물량에 대해 증거금을 환불 받습니다. 환불 시 청약수수료 또한 제외하고 환불되므로 1,500원 정도 제외되고 환불되겠네요. 청약 경쟁률이 너무 높은 경우 청약 수수료만 내고 주식을 1주도 못 받는 경우도 생길 수 있으니 알고계시길 바랍니다.
균등배정, 비례배정 등 공모주 청약 관련 내용은 다음 게시물에서 확인바랍니다.
면책 조항: 이 글은 명인제약 공모주 청약 관련 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 상품에 대한 투자 권유나 추천이 아닙니다. 모든 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
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