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 2024년 3분기 KOSPI 2600대 시절 상장을 앞두고 있었던 케이뱅크가 상장을 철회한 뒤 약 1년 반만에 재상장을 앞두고 있습니다. 2024년과 비교하면 오늘 기준[1.13.2026] 코스피는 4692를 달리며 무려 1.8배 수준으로 성장한 모습입니다. 요즘 멈출 줄 모르는 코스피 시장과 각종 세재 개편에 따른 금융/증권주에 대한 기대감이 케이뱅크의 공모주 청약에는 어떤 모습으로 반영될지 궁금하네요.  케이뱅크, 어떤 회사인가?    케이뱅크는 인터넷전문은행으로 비대면 기반 다양한 은행 업무를 수행하고 있는 기업입니다. 증권신고서에 따르면 은행 업무를 단순 디지털로 전환하는 것을 넘어, AI, 빅데이터, Cloud 등 기술을 기반으로 더 큰 혜택과 고객 편의성을 극대화 하고 있다고 합니다.  이번 공모주 청약을 통한 자금의 사용목적은 전부 운영자금으로 자본적정성 확보, SME 시장 진출 확대, Tech 차별성 강화, 플랫폼 비즈니스 기반 구축 및 강화 그리고 그 외 디지털자산 사업 추진이라고 설명되어 있습니다. 디지털자산 사업이라 함은 구체적으로 스테이블코인 발행 및 유통시장 진출로 디지털자산 신시장을 선점하고 기관투자자의 티지털자산 거래에 대응을 위해 관련 인프라 및 시스템 구축을 계획하고 있다고 하네요.   케이뱅크 청약내용  ① 주관사: NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 ② 희망공모가: 8,300원 - 9,500원*   ➫  기관 수요예측 후 확정 ③ 총공모금액:  4,980억 ~ 5,700억원 ④ 총공모주식수: 6,000만주 ⑤ 일반청약주식수: 1,500만주 ~ 1,800만주  * 희망공모가액은 동종업계(은행 및 저축업)의 PBR을 기준으로 산정되었습니다. ☞ 관련게시물:  기본 주식지표 6가지(PER, EPS, PBR, BPS, ROE, EV/EBITDA)  이번 케이뱅크의 희망공모가 PBR비교기업으로는 한국의 카카오뱅...

'아기 상어 ~ 뚜 루루 뚜루 ~' 바로 전 세계적으로 아이들의 마음을 사로잡은 이 노래를 만든 바로 그 회사, 더핑크퐁컴퍼니가 오는 11월 코스닥 시장에 기업공개를 앞두고 있습니다. 더핑크퐁컴퍼니의 주요 사업 및 기업공개 내용에 대해 살펴보겠습니다.   더핑크퐁컴퍼니, 어떤 회사인가?    당사는 2D 및 3D 캐릭터를 기반으로 한 IP 개발 및 생산으로 수익을 창출하는 회사입니다. 대표 캐릭터로는 핑크퐁, 아기상어, 베베핀 등이 있고 이를 기반으로 콘텐츠 제작 그리고 이를 다양한 사업으로 연결 및 확장하는 라이선스, 게임 개발 등의 사업을 운영하고 있습니다.    증권신고서에 따르면 이번 상장공모를 통해 조달된 공모자금은 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이라고 명시되어 있습니다. 운영자금은 세부적으로 신규 IP 개발, 콘텐츠 제작 기술 R&D 및 AI 기술 연구, 글로벌 사업 확장, 신사업모델 개발 등으로 사용예정이며, 그 외 일부는 3D콘텐츠 제작 스튜디오 인수 및 인력 채용에도 활용할 예정이라고 합니다.  더핑크퐁컴퍼니 청약내용  ① 주관사: 미래에셋증권, 삼성증권  ② 희망공모가: 32,000원 - 38,000원   ➫  기관 수요예측 후 확정 희망공모가액은 동종업계의 EV/EBITDA를 기준으로 산정되었습니다. ☞ 관련게시물:  기본 주식지표 6가지(PER, EPS, PBR, BPS, ROE, EV/EBITDA) ③ 총공모금액: 640억 ~ 760억원 ④ 총공모주식수: 200만주 ⑤ 일반청약주식수: 50만주 ~ 60만주   더핑크퐁컴퍼니 청약일정  ✔︎ 10.28 - 11.03 수요예측 ✔︎ 11.06 - 11.07 공모주 청약 신청 ✔︎ 11.11 공모주 배정   ➫ 증거금 납입/환불 ✔︎ (미정)   코스피 상장  ➫ 자유롭게 매도/매수  최소증거수량 및 증거...

 코스닥 시장에 여러 기업들이 추석연휴 이 후로 기업상장을 앞두고 있습니다. 그 중에서도 오늘은 AI산업에 관련된 기업으로 눈길이 가는 "노타"의 공모주 청약에 대해 알아보겠습니다.   노타, 어떤 회사인가?    정식 명칭은 "주식회사 노타(Nota Inc.)"로 2015년 설립 후 독일 및 미국에도 소프트웨어 개발 사업을 하는 회사를 두고 있습니다. 증권신고서에 따른 대표적인 사업으로는 NetsPresso Platform과 NetsPress Solution 사업이 있습니다.    NetsPresso Platform은 누구나 고성능 온디바이스 AI모델을 손쉽게 개발하도록 돕는 자동화 딥러닝 플랫폼으로 이를 하드웨어 기업에 제공하는 사업이며,  NetsPresso Solution은 AI기반 영상 분석 기술을 중심으로 다양한 산업에 최적화된 AI경량모델을 제공하는 사업입니다. 종합적으로 AI모델의 경량화 및 최적화 관련 소프트웨어 개발을 주 사업으로 하고 있네요.    IPO를 통한 자금의 사용 목적을 살펴보면 가장 큰 비중으로 운영자금(연구개발 관련)에 사용할 예정이며, 그 외에 시설자금(고성능 서버 및 하드웨어 인프라 확장) 및 차입금 상환에 일부 사용한다고 명시되어 있네요.   노타 청약내용  ① 주관사: 미래에셋증권  ② 희망공모가: 7,600원 - 9,100원   ➫  기관 수요예측 후 확정 희망공모가액은 유사기업으로 선정된 엑셈, 한글과컴퓨터, 비아이매트릭스  3개사의 평균 PER(29.4배)을 기준으로 산정되었습니다.  ☞ 관련게시물:  기본 주식지표 6가지(PER, EPS, PBR, BPS, ROE, EV/EBITDA) ③ 총공모금액: 222억 ~ 265억원 ④ 총공모주식수: 291.6만주 ⑤ 일반청약주식수: 72.9만주 ~ 87.48만주   노타 청약일정...

KOSPI 가 박스권에 갇힌 요즘 흥미를 또 잃고 주식시장을 도통 들여다 보지 않고 있다가 오랜만에 공모주 일정을 살펴봤습니다. 아직 수요예측 전 단계 이지만 코스피 시장에 상장을 앞둔 명인제약 IPO에 대해 정리했는데요. 주식 시장에서 주기적으로 관심을 받는 제약/바이오 부문인 만큼 좋은 IPO결과가 나올지 궁금하네요.  명인제약, 어떤 회사인가?    예비투자설명서에 따르면 명인제약은 1985년 설립된 회사로 주로 신경과, 정신과 치료 약물의 생산 및 판매에 특화된 전문기업이라고 합니다. 잇몸치료제 광고로 유명한 그 이가~탄!!을 만드는 바로 그 회사입니다. 이가탄, 메이킨 등 높은 인지도를 가진 일반의약품 외에도 신경계 및 정신계 약물시장에서 국내 1위를 차지하고 있다고 명시 되어있는 것을 보니 기업의 인지도 및 생산능력은 이미 인정받고 있는 듯 하네요.  공모 자금의 사용목적은 크게 시설자금과 운영자금으로 명시되어 있습니다. 시설자금은 생산량 증대를 위한 기존공장 증축 및 생산설비 증설, 운영자금은 신약 개발 및 신기술 도입 등에 계획하고 있다고 합니다.   명인제약 청약내용  ① 주관사: KB증권  ② 희망공모가: 45,000원 - 58,000원   ➫  기관 수요예측 후 확정 희망공모가액은  EV/EBITDA* 배수를 적용하여 동종업계 중 재무, 사업 유사성 등을 고려하여 유나이트제약, 보령, 종근당 3곳의  EV/EBITDA 평균인 7.9을 기준 으로 산정되었습니다. * EV/EBITDA: 기업가치(EV) 와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)의 비율로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표 ☞ 관련게시물:  기본 주식지표 6가지(PER, EPS, PBR, BPS, ROE, EV/EBITDA) ③ 총공모금액: 1,530억 ~ 1,972억원 ④ 총공모주식수: 340만주 ⑤ 일반...

달바글로벌, '승무원 미스트'로 유명한 화장품 브랜드 "d'Alba"를 운영하고 있는 기업으로 코스피(KOSPI) 상장을 위해 현재 기관 수요예측 과정에 있습니다. 최근 코스피 상장을 앞두고 있던 DN솔루션즈와 롯데글로벌로지스가 시장 불확실성을 이유로 코스피 상장을 철회하면서, 달바글로벌 또한 예정되로 상장을 추진할지는 계속 지켜봐야 할 것 같습니다.   그럼에도 불구하고 K-뷰티시장이 꾸준히 성장하고 있음을 감안하면, 달바글로벌은 투자자들의 관심을 받을 만한 기업인 것 같습니다. 향후 진행될 달바글로벌 공모주 청약에 대해 알아볼까요?  달바글로벌, 어떤 회사인가?    달바글로벌은 우리가 알고있는 화장품 브랜드 "d'Alba"외에 건강기능식품, 가정용미용기기, 식음료를 판매하는 브랜드  를 보유하고 꾸준히 사업을 확장해 나가고 있습니다. 미스트 상품이 가장 유명한 달바는 동물성 원료를 사용하지 않고 동물실험을 하지 않는 등 비건의 가치를 중요시 여겨 비건인증을 받았을 뿐만 아니라 환경 및 지속가능성도 신경쓰는 브랜드 이미지를 지향하고 있습니다.    실적정보를 봐도 최근 3년동안 꾸준히 매출액과 영업이익이 증가해왔으며, 특히 화장품 브랜드 달바는 한국뿐만 아니라 미국, 일본 등에서도 매출을 올리면서 글로벌 시장에서 K-뷰티의 입지를 다지는 데에도 큰 역할을 하고 있습니다. 이번 IPO의 주 목표 중 하나가 글로벌 사업 확장을 위한 자금 마련이기도 합니다.    달바글로벌 청약내용  ① 주관사: 미래에셋증권   ➫  미래에셋증권 증권계좌를 가진 사람만 청약 가능 ★ ② 희망공모가: 54,500원 - 66,300원   ➫  기관 수요예측 후 확정 ③ 총공모금액: 35,643 백만원 ④ 총공모주식수: 654,000주 ⑤ 일반청약주식수: 163,500주 - 196,200주(총 공모주의  25 - 30%)  ➫ ...

공모주 청약은 개인 투자자들 사이에서 하나의 재테크 수단으로 자리 잡았습니다. 시장상황이 좋을 때는 공모주 청약을 통해 비교적 소액으로도 단기간에 뚜렷한 수익을 낼 수 있었습니다. 저도 몇 번의 공모주 청약 경험이 있는데요. 항상 공모가는 어떻게 형성된 건지 등 궁금한게 몇 가지 있었습니다. 이번 기회에 기업공개와 공모주 청약에 대해 알아보겠습니다.  기업공개(IPO)와 공모주 청약 의미    기업공개 "비상장 기업이 일반투자자에게 주식을 처음 공개하고 주식시장(거래소)에 상장하는 절차 " 공모주 청약 "기업이 상장을 앞두고 일반 투자자에게 주식을 배정하기 위한 방법"   간략히 하면 비상장 기업이 시장에 기업을 공개하고 투자자들은 공모주 청약을 통해 상장되는 기업의 주식을 배정   받게 됩니다. 기업이 기업공개(IPO)를 하는 이유는  자금 조달, 공시 및 회계장부 공개로 시장 신뢰 확보, 기존 투자자 또는 창업자의 투자금 회수 등 다양합니다. 그럼 새로운 기업이 상장할 때 많은 사람들은 왜 공모주 청약을 통해 해당 기업의 주식을 배당받으려 하는 걸까요? 공모주 청약에 대해 더 자세히 알아보겠습니다.  공모가 형성과정    공모가는 기업공개 시 정해진 주가로 투자자들이 공모주 청약을 할 때 실제로 주식을 사는 가격입니다. 공모주 청약 절차에 대해 이해하기 전 공모가는 어떻게 형성된 건지 알아야 겠습니다.  1. 주관사(증권사)의 기업가치 산정   주관사는 비상장 기업의 실적, 성장성, 업종, 경쟁사 등을 분석하여 적정 기업가치를 추정  합니다. 이때 유사 기업들의 PER비교하는 방법, 영업이익 대비 기업가치를 비교하는 방법 등 여러 방법을 통해 투자자 입장에서 합리적인 주식가격이 얼마일지를 추정합니다. 2. 희망 공모가 밴드 제시   공모가 밴드라 함은 공모가의 범위를 말합니다. 이 단계에서 기업과 주관사가 산정된 기업가치를 바탕으로 희망 공모...