대한조선 공모주 청약 | 증거금 및 일정 정리

7월 여러 기업이 IPO를 앞두고 공모주 시장이 들썩이고 있습니다. 그 중 올해 상반기 주식시장에서도 많은 관심을 받은 조선업에 해당하는 대한조선이 코스피 상장을 앞두고 있는데요. 올해 공모주 중 최대어라고 불리는 대한조선 공모주 청약에 대해 간략히 정리했습니다. 

 대한조선, 어떤 회사인가? 

  1987년 신영조선공업 주식회사라는 상호로 설립되어 선박 건조를 주 사업목적으로 하는 회사로 2004년 대한조선 주식회사로 상호를 변경하였다고 합니다. 투자 설명서에 따르면 당사는 중형 및 준대형 선박의 설계 및 건조에 특화된 기업으로 원유운반선, 석유제품운반선, 컨테이너선 등 다양한 선박을 건조하는 사업을 영위하고 있습니다. 

  실적정보를 보면 2024년 4분기 매출액과 영업이익에서 큰 상승을 보여주었습니다. 공모자금의 세부사용 계획으로는 설비 및 R&D투자(선종, 선형개발 및 친환경 기술개발), 재무구조 개선을 위한 차입금 상환, 수주량 증가에 따른 원자재 매입대금 운용자금 확보 라고 명시되어 있네요.  

 대한조선 청약내용 

① 주관사: KB증권 및 NH투자증권(대표주관사), 신영증권(공동주관사)

 각 증권사 별 공모주 배정비율: KB증권(45%), NH투자증권(43%), 신영증권(12%)

② 희망공모가: 42,000원 - 50,000원 ➫ 기관 수요예측 후 확정

 희망공모가는 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD현대미포 4개 회사의 평균 PBR*를 바탕으로 계산된 주당평가액(69,825원)에 39.85% ~ 28.29%의 할인율을 적용한 금액입니다. 

* PBR의미 ☞ 기본 주식지표 6가지

③ 총공모금액: 420,000 백만원

④ 총공모주식수: 1,000만주

⑤ 일반청약주식수: 250만주 - 300만주(총 공모주의  25 - 30%) ➫ 나머지는 우리사주조합 및 기관투자자등에게 배정

 달바글로벌 청약일정 

✔︎ 7.11 - 7.17 수요예측

✔︎ 7.22 - 7.23 공모청약 

✔︎ 7.25 공모주 배정 ➫ 증거금 납입 및 환불일

✔︎ 8.1 코스피 상장 ➫ 자유롭게 매도/매수

 최소증거수량 및 증거금 계산 

✔︎ 최소증거수량: 10주

✔︎ 증거금: 신청수량의 50%

✔︎ 온라인 청약수수료: KB증권(1.5천원), NH투자증권(2천원), 신영증권(2천원)

 공모가가 50,000원이라 가정하면 필요한 증거금은 다음과 같이 계산할 수 있습니다. 

우선, 균등배정의 경우

➽ 최소 증거금: 50,000원(공모가) × 10주(최소증거수량) × 50% = 250,000원

➽ 균등배정의 경우 최소증거수량만큼 청약하면 1주를 배정해주는 경우가 종종 있습니다. 즉, 250,000원의 증거금으로 청약하고 1주를 배정받은 뒤 나머지 금액은 환불받는 것이죠. 

➽ 단, 이 모든 것은 청약 경쟁률이 균등배정수량 이하인 경우에만 가능한 것 입니다. 예를 들어 균등배정수량이 10만주 였는데 최소증거수량으로 청약에 참여한 사람이 12만명이라면 이 중 2만명은 균등배정으로는 1주도 받을 수 없는 것이죠.(이 경우 랜덤으로 공모주 배정)

다음, 비례배정인 경우  증거금은 본인이 신청하는 청약 수량에 따라 달라집니다. 

➽ 필요 증거금: 최종 공모가 × 신청 수량 × 50%

  최종적으로 공모주 배정일자에 배정받은 주식 수 만큼 나머지 증거금을 추가 납입하거나 혹은 미배정 물량에 대해 증거금을 환불 받습니다. 환불 시 청약수수료 또한 제외하고 환불되므로 2,000원 정도 제외되고 환불되겠네요. 청약 경쟁률이 너무 높은 경우 청약 수수료만 내고 주식을 1주도 못 받는 경우도 생길 수 있으니 알고계시길 바랍니다. 

균등배정, 비례배정 등 공모주 청약 관련 내용은 다음 게시물에서 확인바랍니다.

☞ 기업공개(IPO) 및 공모주 청약 | 나에게도 따상의 기회가?

면책 조항: 이 글은 대한조선 공모주 청약 관련 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 상품에 대한 투자 권유나 추천이 아닙니다. 모든 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.